Sermaye piyasalarında dikkat çeken gelişmelerden biri daha başarıyla tamamlandı. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile hayata geçirdiği finansman bonosu ihracı kapsamında 540 milyon TL nominal değerinde borçlanma aracı satışını tamamladı. Bu önemli işlem, 23 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti ve yatırımcılar için yıllık basit faiz oranı yüzde 48,25 olarak belirlendi. İşte bu dikkat çeken işlemle ilgili tüm detaylar…
Ak Yatırım Finansman Bonosu İhracı Nedir?
Finansman bonoları, kısa vadeli borçlanma araçları arasında yer alır ve şirketlerin likidite ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Ak Yatırım, Türkiye sermaye piyasalarının önde gelen kurumlarından biri olarak bu ihraçla hem yatırımcılara cazip bir fırsat sundu hem de şirketin finansal altyapısını güçlendirdi. 17 Temmuz 2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile başlayan süreç, 28 Ağustos 2024 tarihinde SPK tarafından resmileştirildi. Bu kapsamda 12,5 milyar TL’lik ihraç tavanı onaylandı ve ilk adım olarak 540 milyon TL nominal değerli bono satışı gerçekleştirildi.
Finansman Bonosu Faiz Oranları ve Vade Detayları
Bu finansman bonosu ihracında sabit faiz oranı tercih edildi. İşlem detayları şu şekilde açıklandı:
- Yıllık Basit Faiz Oranı: %48,25
- Yıllık Bileşik Faiz Oranı: %58,15
- Dönemsel Faiz Oranı: %10,7076
- Vade Başlangıcı: 23 Aralık 2024
- Vade Sonu (İtfa Tarihi): 14 Mart 2025
- Vade Süresi: 81 gün
Bonolar tek kupon ödeme planı ile düzenlendi. Buna göre, yatırımcılar 14 Mart 2025 tarihinde faiz ve anapara ödemelerini alacak. İhraç fiyatı, nominal değer üzerinden 1 TL olarak belirlendi.
Satış Süreci ve Yatırımcı Profili
Finansman bonoları yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satışa sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre nitelikli yatırımcılar, belirli bilgi birikimi ve mali yeterliliğe sahip kişi veya kurumlardır. Bu süreçte satış işlemleri 20 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 23 Aralık 2024 tarihinde tamamlandı.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., satış işlemleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile iş birliği yaptı. Türkiye sınırları içinde Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilen işlem, yatırımcılara güven veren bir yapı sundu. Ayrıca, kayıt tarihi olarak 13 Mart 2025 belirlendi ve ödemeler bu tarihe göre hak sahiplerine yapılacak.
Derecelendirme Notu ile Güven Sağladı
Ak Yatırım’ın finansman bonosu ihraç işlemi, şirketin güçlü finansal altyapısı sayesinde yatırımcılardan büyük ilgi gördü. İhraç öncesinde şirketin derecelendirme notları güncellenmiş ve şu şekilde açıklanmıştır:
- Kısa Vadeli Derecelendirme Notu: (TR) A1+
- Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: (TR) AAA
Bu derecelendirme notları, Türkiye’deki en yüksek seviyeleri temsil eder ve şirketin kredi değerliliğini ortaya koyar. Notlar, 10 Ekim 2024 tarihinde güncellenmiş ve ihraç işleminin güvenilirliğini artırmıştır.
İhraç Tavanı ve SPK Onayı
Finansman bonosu ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 48/1364 sayılı karar doğrultusunda gerçekleştirildi. 28 Ağustos 2024 tarihinde onaylanan 12,5 milyar TL’lik ihraç tavanı kapsamında, bu işlem ilk adım olarak hayata geçirildi. SPK onaylı belgeyle işlem, tüm yasal prosedürlere uygun şekilde tamamlandı.
Ak Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, ihraç sürecinin tüm yasal gerekliliklere uygun olduğu ve kamuoyunun doğru bilgilendirildiği şu ifadelerle vurgulandı:
"Yukarıdaki açıklamalarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği’nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."
Borsada İşlem Görecek Mi?
Evet, Ak Yatırım tarafından ihraç edilen bu bonolar borsada işlem görecek. Bu durum, yatırımcılar için büyük bir likidite avantajı sunar ve ikinci el piyasada işlem yapma imkanı tanır.
Finansman Bonosu Neden Önemli?
Bu tür borçlanma araçları, şirketlerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için etkili bir finansal enstrüman olarak kullanılır. Ak Yatırım’ın bu adımı, Türkiye sermaye piyasalarındaki hareketliliği artıran önemli bir işlem olmuştur. Ayrıca yüksek faiz oranları, yatırımcılara cazip bir kazanç fırsatı sunar.
Yatırımcılar İçin Önemli Tarihler
Yatırımcılar, bu süreçte aşağıdaki tarihleri dikkate almalıdır:
- Satış Başlangıç Tarihi: 20 Aralık 2024
- Satış Bitiş Tarihi: 23 Aralık 2024
- Kayıt Tarihi: 13 Mart 2025
- İtfa Tarihi: 14 Mart 2025
Bu tarihler, hak sahipliği ve ödemelerin düzenlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Tek kuponlu ödeme planına göre, hem faiz hem de anapara ödemesi itfa tarihinde yapılacaktır.
Yatırımcılara Ne Sunuyor?
Ak Yatırım’ın ihraç ettiği bu bonolar, nitelikli yatırımcılar için yüksek faiz oranlarıyla kısa vadeli ve düşük riskli bir yatırım imkanı sunuyor. Ayrıca, borsada işlem görecek olması, yatırımcılara gerektiğinde likidite sağlayabilme fırsatı tanıyor.
Ak Yatırım’ın 540 milyon TL tutarındaki finansman bonosu ihracı, şirketin güçlü mali yapısı ve sermaye piyasalarındaki itibarı sayesinde büyük bir başarı ile tamamlandı. Bu işlem, hem yatırımcılar hem de şirket için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Nitelikli yatırımcılar, yüksek faiz oranları ve güvenilir bir yapı sunan bu bonolara yoğun ilgi gösterdi. 2025 yılında Türkiye sermaye piyasalarındaki hareketliliğin artması beklenirken, Ak Yatırım’ın bu adımı sektördeki yerini daha da sağlamlaştırıyor.
